Down in the Valley
في رحلة إلى الشاطئ، تلتقي فتاة مراهقة تدعى توبي بشخص غريب يتمتع بشخصية جذابة يُدعى هارلان، والذي يرتدي مثل رعاة البقر ويدعي أنه عامل مزرعة سابق. يشعر الزوجان بجاذبية فورية ويبدأان علاقة، لكن والدها، وهو رجل قانون، يشك في حبيبها.