في أوائل القرن التاسع عشر، تعود مجموعة من صيادي الفراء والتجار الهنود ببضائعهم إلى الحضارة ويقومون بمحاولة يائسة للتغلب على الشتاء القادم. عندما يصاب المرشد زاكاري باس في هجوم الدب، يقررون أنه هالك ويتركونه وراءهم ليموت. عندما يتعافى بدلاً من ذلك، يقسم على الانتقام منهم ويتعقبهم وقائد البعثة المصاب بجنون العظمة.