إنجلترا، أوائل القرن العشرين. أنشأ الكاتب وعالم اللغة المستقبلي جون رونالد رويل تولكين (1892-1973) وثلاثة من زملائه في المدرسة رابطًا قويًا بينهم حيث يشتركون في نفس الشغف بالأدب والفن، وهي زمالة حقيقية تتعزز مع تقدمهم في السن، ولكن اندلاع الحرب العالمية الأولى تهدد بتحطيمها.