عندما يسرق الهندي ياكي جو الهجين بنكًا في أريزونا، يلاحقه رجل القانون العنيد ليديكر. أثناء فراره إلى المكسيك، تم سجن جو من قبل الجنرال فيردوغو، الذي يشن حربًا ضد هنود الياكي. عندما يحاول ليديكر التدخل، يُلقى به في السجن أيضًا. من خلال العمل معًا، يهرب الاثنان ويلجأان إلى التلال، حيث يلتقي ليديكر بالمناضلة الجميلة من أجل الحرية ياكي ساريتا ويبدأ في التشكيك في ولاءاته.