بعد الغرب المتوحش في ستينيات القرن التاسع عشر، قررت مجموعة من المستوطنين غير الأسوياء - بما في ذلك الطبيب السابق فيل تايلور، والعاهرة بيل، وبائع الكتب المثلي الجنس جوليان - أنهم لا يستطيعون العيش في وضعهم الحالي في الغرب. لقد استأجروا سيد عربة كحولية أشيب يُدعى جيمس هارلو ليأخذهم في رحلة العودة إلى مسقط رأسهم في الشرق.