يحب "بيل لي"، قاتل الحشرات ذو الوجه الفارغ، وزوجته "جوان" ذات العيون الميتة، أن ينتشيا من سموم "بيل" الحشرية أثناء استرخائهما مع أصدقاء "بيت" الشعراء. بعد لقاء الدكتور بينواي الشيطاني، يحصل بيل على عقار مصنوع من حريش. عند الانغماس في الأمر، يقتل جوان عن طريق الخطأ، ويتلقى الأوامر من آلته الكاتبة التي تحولت إلى صرصور، وينتهي به الأمر في مدينة متوسطية تتغير باستمرار، ويعلم أن أصدقاءه الوركيين قد نشروا أعماله - التي لا يتذكر كتابتها.