في عام 1867، قامت عصابة بقيادة جيمس "ستريتش" داوسون بسرقة بنك وهربت إلى الصحراء. خارج الماء، يأتي الخارجون عن القانون إلى مدينة أشباح تسمى "يلو سكاي" وسكانها الوحيدون، وهي شابة معادية تدعى مايك وجدها. القصة مقتبسة غربيًا من رواية "العاصفة" لوليام شكسبير.