تشارلي، شاب أرستقراطي في مطلع القرن الإنجليزي، يلتقي بصبي يدعى فرانك على الطريق إلى بورتسموث. ما لا يدركه تشارلي هو أن فرانك هو في الواقع فرانسيس، الذي ارتدى ملابس تنكرية للهروب من العمل في بيت للدعارة. يأخذ تشارلي فرانك/فرانسيس إلى منزله، وعندما يكتشف هويتها الحقيقية، يصبح الاثنان عاشقين.