عندما يقوم أعضاء من نقابة الجريمة الشائنة KAOS بمهاجمة وكالة التجسس الأمريكية Control وتعرض هويات العملاء السريين للخطر، يتعين على الرئيس ترقية المحلل البائس ولكن المتحمّس ماكسويل سمارت إلى عميل ميداني. إنه شريك مع العميل 99 المخضرم والقدير، الجاسوس الوحيد الذي ظل غطاءه سليمًا. هل يمكنهم العمل معًا لإحباط خطط KAOS الشريرة للسيطرة على العالم وعميلها الماكر؟