عندما يقع "بادي" الصغير في كيس هدايا "سانتا" عشية عيد الميلاد، يتم نقله مرة أخرى إلى القطب الشمالي وتربيته كقزم يصنع الألعاب على يد مساعدي "سانتا". ولكن عندما يكبر إلى مرحلة البلوغ، لا يستطيع التخلص من الشعور المزعج بأنه لا ينتمي. يتعهد "بادي" بزيارة "مانهاتن" والعثور على والده الحقيقي المدمن على العمل.