في كوبا ما قبل الثورة، توشك كاتي ميلر على تحدي توقعات الجميع. بدلًا من أن تكون خطيبًا معتمدًا من والديها، تنجذب "كاتي" إلى النادل المثير "خافيير" الذي يقضي لياليه في الرقص في نوادي "هافانا" الليلية. وبينما تتعلم الرقص سرًا مع خافيير، تتعلم معاني الحب والشهوانية والاستقلال.